Η ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της για την περίοδο 2026–2030, συνολικού επενδυτικού ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση, όπως επισημαίνει η εταιρεία, αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, την επέκταση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δυναμικότητας τόσο στον κλάδο αλουμινίου όσο και στον κλάδο χαλκού.
Επενδυτικό πλάνο
Στον τομέα του αλουμινίου προβλέπεται η κατασκευή νέου ψυχρού ελάστρου δυναμικότητας περίπου 300 χιλ. τόνων, καθώς και νέα μονάδα χύτευσης και υποδομές ανακύκλωσης. Στόχος είναι η αύξηση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας έως 679 χιλ. τόνους, με παράλληλη ενίσχυση του ποσοστού ανακυκλωμένου υλικού από περίπου 32% σε 45%.
Στον κλάδο χαλκού, το σχέδιο περιλαμβάνει επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ανάπτυξη κέντρου ανακύκλωσης στη Sofia Med, καθώς και επενδύσεις σε αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση παραγωγικών διαδικασιών. Η εταιρεία στοχεύει σε παραγωγική δυναμικότητα έως 303 χιλ. τόνους.
Χρηματοδότηση και διάρθρωση
Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω fully marketed offering νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά με μηχανισμό προτεραιότητας για υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στη διαδικασία.
Για τη συναλλαγή έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της αύξησης, υπό τις συνθήκες αγοράς, τοποθετείται εντός Ιουλίου 2026.
Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners.
Στόχοι έως το 2030
Με την υλοποίηση του σχεδίου, η ElvalHalcor στοχεύει σε προσαρμοσμένο EBITDA 425–475 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας τη ζήτηση από μεγατάσεις (megatrends), την ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές για την παρουσίαση του σχεδίου σήμερα, 18 Ιουνίου 2026.
