The Wall Street recorded strong volatility at Thursday's meeting, with shares and oil constantly changing direction, as investors were trying to decode conflicting messages on the US-Iran deal prospects for ending the war and restoring energy flows through critical Ormuz Strait.
Eventually after continuous rotations all three indicators managed to «Close» on positive ground and even with Dow Jones recording a new historical record!
In particular, the Dow Jones It was increased by 0.55% to the new high of 50,285 units, S&P 500 increased 0.17% to 7.445 units and Nasdaq added 0.09% to 26,293 units.
Climate change also affected the bond market, with state titles recovering, erasing previous losses, So returns lost ground with 10 years retreating to 4.57%, thus extending the fall from the level over 4.68% that it had touched two days ago, which was the highest since January 2025. The performance of the 30-year-old who had ejected into a high two-decade split to 5.09%.
«Bond odds move like "son-son" this week, following alternate expectations of an agreement with Iran», explained Subandra Rajapa, of Societe Generale Americas.
At today's meeting the shares had started the day with losses, but the climate changed following Marco Rubio's statements that there is progress in the talks, but also the information of Iranian media and the Al-Arabiya network that both sides have reached a draft peace agreement, which will be announced in the next few hours.
The draft seems to include immediate ceasefire on all fronts, ensuring free navigation in the Persian Gulf and the Straits of Hormuz, as well as opening negotiations on pending issues within a week.
Although the news was not officially confirmed, it was enough to revive investors' hopes. It is typical that oil prices also retreated, with Brent losing a little over 2% at $102.58 a barrel.
Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε αναφέρει ότι η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ καλύπτει εν μέρει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο οι δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, σχετικά με τη διατήρηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και η διαφωνία για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, είχαν θολώσει το τοπίο.
Οι φόβοι ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ενεργειακές διαταραχές και να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι οι κεντρικές τράπεζες ίσως αναγκαστούν να προχωρήσουν σε αυξήσεις των επιτοκίων.
Το θέμα απασχόλησε και τη Fed στην τελευταία συνεδρίαση της, όπως έδειξαν τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν χθες, με την πλειονότητα των αξιωματούχων να θεωρούν πλέον πιθανή την αύξηση των επιτοκίων, εφόσον η άνοδος των ενεργειακών τιμών διατηρήσει τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%.
Ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι τα επιτόκια μπορεί να κινηθούν πολύ υψηλότερα, στέλνοντας μήνυμα ανησυχίας στους επενδυτές ομολόγων σε μια περίοδο όπου οι αποδόσεις κινούνται ήδη σε πολυετή υψηλά.
«Τα επιτόκια θα μπορούσαν να είναι πολύ υψηλότερα από ό,τι σήμερα», τόνισε ο Ντάιμον στην τηλεόραση του Bloomberg. «Ίσως έχουμε περάσει από μια υπερπροσφορά αποταμιεύσεων σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν αρκετές αποταμιεύσεις».
Αν και η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για προσωρινή ώθηση, καθώς οι πελάτες σπεύδουν να προλάβουν το νέο κύμα ανατιμήσεων.
Μάλιστα, σε μία ακόμη ένδειξη των επιπτώσεων του πολέμου στις επιχειρήσεις, η Walmart προειδοποίησε ότι το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει τα περιθώρια κέρδους της και ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.
Στο εταιρικό πεδίο, στο επίκεντρο βρέθηκε η Nvidia. Η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη, ενώ οι προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι επενδυτές εντυπωσιάζονται πλέον δύσκολα, ενώ βέβαια έχουν βάσιμους λόγους να ανησυχούν για τις εξαγωγές του κολοσσού των μικροτσίπ ΑΙ προς την Κίνα.
Οι μέτοχοι δεν πείστηκαν ούτε από τη σημαντική αύξηση των ανταμοιβών προς τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης ενίσχυσης του μερίσματος και του σημαντικού προγράμματος επαναγοράς μετοχών.
«Οι επενδυτές ζητούν τα πάντα από τη Nvidia», δήλωσε ο επικεφαλής αγορών της AJ Bell, Νταν Κόουτσγουορθ. «Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ξεπέρασε και πάλι τις εκτιμήσεις, η μετοχή πιέστηκε λόγω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του ρυθμού ανάπτυξης».
Έτερη σημαντική είδηση της ημέρας ήταν η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε επενδύσεις 2 δισ. δολαρίων σε εννέα εταιρείες κβαντικής τεχνολογίας, αποκτώντας και μετοχικά μερίδια, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αμερικανική κυριαρχία σε έναν κρίσιμο τεχνολογικό τομέα απέναντι στην Κίνα. Βασικότεροι ωφελημένοι είναι η IBM και η GlobalFoundries, γεγονός που φάνηκε στην εκτίναξη των μετοχών τους, όπως και ευρύτερα του κλάδου της κβαντικής τεχνολογίας, με ονόματα όπως η D-Wave, η Quantum Computing και η IonQ.
Ισχυρή άνοδο άνω του 13% κατέγραψε και η Spotify μετά το guidance που ανακοίνωσε με ορίζοντα έως το 2030, αλλά και τη συμφωνία στον πεδίο της ΑΙ στην οποία κατέληξε με την Universal Music.
Αξιοσημείωτο και το rebound του κλάδου σπάνιων γαιών, μετά την είδηση της νέας χρηματοδότησης της USA Rare Earth από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας με 19,3 εκατ. δολάρια.
Στον αντίποδα η Walmart υποχώρησε περίπου κατά 7%. Ο αμερικανικός κολοσσός λιανικής ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα έσοδα τριμήνου, αλλά διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους.
«Απορροφήσαμε περίπου 175 εκατ. δολάρια επιπλέον κόστους καυσίμων στις παγκόσμιες δραστηριότητες διανομής και logistics», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Walmart, Τζον Ντέιβιντ Ρέινι. «Αν το αυξημένο κόστος διατηρηθεί, αναμένουμε υψηλότερο πληθωρισμό λιανικής στο δεύτερο τρίμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο», προειδοποίησε.
Read more financial news in Newmoney. gr
