A share capital increase of up to EUR 500 million was announced by GEK TERNA, confirming the report of mononews.
The AMP will be done. through private placement to specific/institutional investors, with accelerated book building, which was opened immediately.
1
Information suggests that already The book has already been covered once.
The disposal price is expected to reach EUR 42 to 43, depending on how many times the book will be covered.
The communication from GEK TERNA:
GEK TERNA S.A. (the «Company») announces that it has entrusted the «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» and «Morgan Stanley Europe SE» As World Coordinators and, together with «AXIA Ventures Group Ltd.», as Co-managers of the Book of Tenders, to initiate on its behalf an accelerated book of offerings for the private placement of new common, intangible, nominal shares of the Company with voting rights, of nominal value of EUR 0,57 each (the «New Shares»), with a view to raising capital of around €500 million.
Upon completion and on the basis of the results of the accelerated offer book process, the Company's Board of Directors is expected to approve the increase in the Company's share capital, through the issuance of New Shares, with the exclusion (repealing) of preference rights (or «Share capital increase»), based on the authorisation granted to him under its decision of 16.06.2026 Regular General Meeting of the Company's shareholders, in accordance with the provisions of Articles 24(1)(b) and 27(4) of Law 4548/2018.
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία. Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της. Τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενων ανακοινώσεων.
Read more
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ ανακοινώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
