του Μάνου Χαχλαδάκη
Άμεση ανοδική αντίδραση έβγαλε η αγορά της Αθήνας με την οποία ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών απωλειών και ολοκλήρωσε έτσι μια θετική εβδομάδα, παρά το ναρκοθετημένο περιβάλλον διεθνώς λόγω Μέσης Ανατολής.
Ειδικότερα, ο ΓΔ κινήθηκε σήμερα μόνιμα με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε στις 2.492,71 μονάδες με κέρδη 1,49% έχοντας βρεθεί στο υψηλό ημέρας έως τις 2.499 (+1,74%).
Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανάκαμψης με +2,25% στις 2.847,5 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,5% στις 6.340,5 μον. και ο FTSEM της μεσαίας κατά 1,04% στις 3.015,1 μον.
Μετά τα 414,4 εκατ. ευρώ χθες, ο τζίρος σήμερα έμεινε στα 262,88 εκατ., εκ των οποίων τα 55,98 εκατ. σε 46 πακέτα (14 στην ΕΚΤΕΡ για 8,1 εκατ., 8 στην ΑΚΤΟΡ για 11 εκατ., 7 στην Alpha για 14,2 εκατ., 7 στην Πειραιώς για 12,7 εκατ., 2 στην ΕΤΕ για 3,5 εκατ., 3 στην Eurobank για 2,4 εκατ.), με τον όγκο των συναλλαγών στα 39,39 εκατ. τεμάχια.
Στο σύνολο της εβδομάδας ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 1,86% με οδηγό το ράλι 4,98% του ΔΤΡ.
Σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση ο καταλύτης της ημέρας διεθνώς παρέμεινε ο ίδιος, δηλαδή το πετρέλαιο, αλλά αυτή τη φορά με αντίθετη επίδραση καθώς η ήπια αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές (το Brent επέστρεψε κάτω από τα 100 δολ.) έδειξε να αφήνει χώρο για “ανάσες” στις μετοχές.
Σε αυτό το κλίμα και με τους αγοραστές να έχουν από το πρωί προβάδισμα στην Ευρώπη (και στον Stoxx Banks), οι τριγμοί που προκλήθηκαν χθες στις τράπεζες έπειτα από την παρανόηση σχετικά με την εφαρμογή της αναβάθμισης του Euronext Athens, τελικά φάνηκε να έχουν θετικό αποτέλεσμα, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία των χαμηλότερων αποτιμήσεων.
Επιπλέον ο κλάδος έλαβε ακόμα μία ψήφο εμπιστοσύνης, τώρα από την Jefferies που δήλωσε “αγοραστής” των ελληνικών τραπεζών, παρουσιάζοντας τι αναμένει στα αποτελέσματα β’ τριμήνου (η αυλαία ανοίγει με την Πειραιώς την προσεχή Τετάρτη 29/6)
Άλλο χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν η ανοδική αντίδραση/σταθεροποίηση τίτλων που το τελευταίο διάστημα (πιο μεγάλο ή κοντινό) είχαν βρεθεί σε κλοιό πιέσεων, πρωτίστως της ΕΛΧΑ αλλά και των ΕΥΔΑΠ, ΑΚΤΟΡ, Credia, Intralot, ΑΒΑΞ, σε κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τα όπλα στην φαρέτρα της Λ. Αθηνών.
Από εκεί και πέρα η εικόνα των αγορών διεθνώς σήμερα ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι βασικός ρυθμιστής για την πορεία των μετοχικών δεικτών (και όχι μόνο) το επόμενο διάστημα θα είναι η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μέσω της συνακόλουθης επίδρασης που έχει στις τιμές του πετρελαίου.
Η συγκρατημένα πτωτική κίνηση των τιμών του αργού σήμερα φαίνεται να καθοδηγήθηκε κυρίως από την ανανέωση, ουσιαστικά, του κύματος των δασμών Τραμπ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν επιβαρυντικά στην πλευρά της ζήτησης, αλλά όχι σε βαθμό που θα μπορούσε να αντισταθμίσει παρατεταμένη διαταραχή της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου του Κόλπου. Ενδεικτικό είναι ότι η Citi εξετάζει και ένα “εφιαλτικό σενάριο για το πετρέλαιο που δεν είναι απίθανο στο β’ εξάμηνο”, με τιμές πάνω και από τα 200 δολάρια το βαρέλι.
Οι κινήσεις στο ταμπλό
Όπως προαναφέρθηκε η συνεδρίαση ήταν τραπεζοκεντρική, με τον τζίρο στον ΔΤΡ να φτάνει τα 153 εκατ. ευρώ (περί του 58% της ημέρας).
Η ΕΤΕ με 46,3 εκατ. έκανε άλμα 3,26% στα 15,69 ευρώ και η Eurobank (13,2 εκατ.) ακολούθησε από κοντά με +2,6% στα 4,36.
Η Πειραιώς (35,1 εκατ.) ενισχύθηκε κατά 2% στα 9,37 ευρώ, ενώ η Alpha (42,3 εκατ.) έμεινε πιο πίσω με μόλις 0,05% στα 3,91.
Η Credia (2,7 εκατ.) ενισχύθηκε κατά 3,08%, η Optima (6 εκατ.) έκλεισε επίσης στο +2% και η Κύπρου (4,2 εκατ.) στο +2,16%.
Από εκεί και πέρα, η ΑΚΤΟΡ με τον 4ο μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 19,6 εκατ. κινήθηκε σταθεροποιητικά με +0,18% στα 10,94 ευρώ,
Η ΕΛΧΑ (5,8 εκατ.) έβγαλε ανοδική αντίδραση 2,49% στα 3,71 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ (663 χιλ.) επανήλθε σε θετικό έδαφος με +2,38% στα 11,2.
Ο ΟΤΕ (7,9 εκατ.) ανέκτησε τα 20 ευρώ (20,02) με +2,61% και η Τιτάν (2,2 εκατ) έκλεισε στα 51,5 με 1,89%.
Η Coca Cola (695 χιλ.) σημείωσε άνοδο 1,78% και η ΔΕΗ (6,6 εκατ.) ενισχύθηκε κατά 1,26% στα 22,5 ευρώ, έχοντας δει την Fitch να την αναβαθμίζει σε “BB”.
Μόλις 3 τίτλοι στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κινήθηκαν πτωτικά, της Helleniq Energy (2,7 εκατ.) με -0,7%, της Βιοχάλκο (1,3 εκατ.) με -1,26% και της Cenergy (2,9 εκατ.) με -1,4%.
Στα mid caps ξεχώρισε η ισχυρή ανοδική αντίδραση που έβγαλε η Intralot (2,19 εκατ.) με άλμα 3,38% στα 1,10 ευρώ, ενώ ο ΑΔΜΗΕ (1,7 εκατ.) ενισχύθηκε κατά 1,85% στα 4,40.
Από εκεί και πέρα, η ΕΚΤΕΡ κινήθηκε στα 5,35 με -2,19% και τζίρο 8,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,1 εκατ. σε 14 πακέτα για συνολικά 1,622 εκατ. τεμάχια που άλλαξαν χέρια όλα στα 5 ευρώ η μετοχή. Κινήσεις που παραπέμπουν σε placement δεδομένου ότι αφορούσαν το 5,85% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Στα χαμηλότερα στρώματα, η Σπύρου έβαλε τέλος στο ιλιγγιώδες ράλι… 371% που έτρεξε σε 6 μόλις συνεδριάσεις αφότου άρθηκε η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της, διορθώνοντας σήμερα κατά 20,7% στα 0,51 ευρώ με τζίρο 14 χιλ.
Στο σύνολο του ταμπλό 78 τίτλοι ολοκλήρωσαν με άνοδο και 41 με πτώση (81 αμετάβλητοι).
Η τεχνική εικόνα
Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη της Beta Securities, τεχνικά η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλοιωθεί, ωστόσο η μεταβλητότητα έχει επανέλθει καθιστώντας πιο εύθραυστη τη στήριξη των 2.440 μονάδων, η οποία διασπάστηκε ενδοσυνεδριακά την Πέμπτη.
Παρότι η αγορά απέφυγε να καταγράψει νέο χαμηλό εβδομάδας, η ζώνη αυτή δοκιμάστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αποδυναμώνει τη σημασία της ως επίπεδο στήριξης. Η συνεδρίαση της Παρασκευής επανέφερε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών, αποκαθιστώντας το αγοραστικό σήμα που είχε τεθεί σε αμφισβήτηση, χωρίς όμως να δημιουργείται ουσιαστική απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη των 2.440 μονάδων με τον MACD να εξακολουθεί να διατηρεί πτωτική φορά.
Από την άλλη πλευρά, προσθέτει ο Μ. Χατζηδάκης, το καθοδικό χάσμα τιμών στην περιοχή των 2.520 – 2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη ζώνη αντίστασης, η υπέρβαση της οποίας θα απαιτήσει αισθητά αυξημένο συναλλακτικό όγκο ώστε να αλλάξει το μοτίβο συσσώρευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά, οι πιθανότητες για την κατεύθυνση της αγοράς την ερχόμενη εβδομάδα εμφανίζονται ισορροπημένες. Ωστόσο, η διαγραμματική εικόνα του τραπεζικού κλάδου εξακολουθεί να εκπέμπει ισχυρότερα ανοδικά σήματα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, αποτελώντας τον βασικό καταλύτη για μια πιθανή νέα ανοδική εκτόνωση του Γενικού Δείκτη.
Οι κινήσεις διεθνώς
Στο πετρέλαιο παρατηρείται μια ήπια αποκλιμάκωση των πιέσεων, μετά το ράλι 7% χθες που οδήγησε το Brent υψηλότερα από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο.
Συγκεκριμένα, το Brent κινείται στα 97,4 δολ. με -3,4% και το αμερικανικό WTI στα 89,9 δολ. με -2,6%.
Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο αντίθετα ενισχύεται κατά 3,8% στα 64,3 ευρώ η μεγαβατώρα.
Στις μετοχές, η Wall Street βρίσκεται σε αναζήτηση κατεύθυνσης μετά τις απώλειες χθες με εστίαση ξανά στον τεχνολογικό κλάδο.
Ο Dow Jones στο +0,2%, ο S&P 500 στο +0,1% και ο Nasdaq στο -0,4%, στο πρώτο μισάωρο.
Στην Ευρώπη αγοραστές διατηρούν σταθερό προβάδισμα από το πρωί. Ο γερμανικός DAX στο +1,1%, ο γαλλικός CAC 40 στο +0,5%, ο βρετανικός FTSE 100 στο +0,7%, ο ιταλικός FTSE MIB στο +0,6%, ο ισπανικός IBEX 35 στο +1,3% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο +0,7%.
Σε συνδυασμό με την πτώση του πετρελαίου παρατηρείται μια αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά ομολόγων, με τις αποδόσεις να κινούνται πτωτικά.Του δεκαετούς ΗΠΑ στο 4,66%, του γερμανικού τίτλου στο 3,17% και του γαλλικού στο 3,97%, με τον ελληνικό στο 3,90%.
Τέλος, τα μέταλλα κινούνται με ελαφρώς ανοδική κλίση. Ο χρυσός στα 4.070 δολ. η ουγγιά με +0,4% και το ασήμι στα 58,6 δολ. με +1%.
