Σε μία νέα εξαγορά προχωρά η Alpha Bank με τη συμφωνία απόκτησης ποσοστού το 69,61% των βασικών μετόχων της Alpha Trust με στόχο να ενισχύσει όχι απλώς ποσοτικά αλλά και ποιοτικά τον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων του ομίλου, εντάσσει κορυφαία στελέχη στον όμιλο, φέρνει σημαντικό πελατολόγιο και στρώνει το δρόμο για το επόμενο βήμα της τράπεζας για τη δημιουργία βραχίονα στο Λουξεμβούργο και εξαγωγή του μοντέλου, σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο.
Η συμφωνία εξαγοράς σε μετρητά, προβλέπει ότι ο Φαίδων Ταμβακάκης, μαζί με τους άλλους βασικούς μετόχους που εκπροσωπούν συνολικά το 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου, θα πουλήσουν τις μετοχές τους στην Alpha Bank προς 20,20 ευρώ ανά μετοχή, με την τράπεζα να προχωρά και σε προαιρετική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 20,39% στο ίδιο τίμημα, με στόχο την απόκτηση του 100% της εταιρείας. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στα 63,4 εκατ. ευρώ, με ένα premium σχεδόν 14%.
Σε συνδυασμό με τις άλλες εξαγορές, η Alpha δημιουργεί ένα σχήμα που παρέχει πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και έτσι δημιουργεί τη βάση για σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες. Ειδικότερα:
-Ανεβάζει τα κεφάλαια υπό διαχείριση σε πάνω από 9 δισ. ευρώ,
-Φέρνει στην ομάδα του τραπεζικού ομίλου έναν από τους πλέον καταξιωμένους ανεξάρτητους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ελλάδα, με ισχυρή και αυξανόμενη κερδοφορία και αποδεδειγμένο ιστορικό υπεραπόδοσης έναντι της αγοράς, ενώ παράλληλα εντάσσει και την ηγεσία της Alpha Trust, τον Φαίδωνα Ταμβακάκη, τον Κρις Αίσωπο και την ομάδα των κορυφαίων στελεχών τους.
-Συνδυαστικά με τις άλλες εξαγορές με την απόκτηση της Alpha Trust, η τράπεζα καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών των πελατών, από τη λιανική τραπεζική και το factoring, μέχρι το wealth management, τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις σύνθετες εταιρικές συναλλαγές.
-Η τράπεζα συνθέτει υπό την ίδια σκέπη, τη λιανική τραπεζική για μικρές επιχειρήσεις με λύσεις factoring μέσω της FlexFin, το Wealth και Asset Management, με την ενσωμάτωση της Alpha Trust και την αξιοποίηση επενδυτικών προϊόντων μέσω της συνεργασίας με τη UniCredit, το Corporate και Investment Banking, με την ενίσχυση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης σύνθετων συναλλαγών μέσω της Axia Ventures και την ενισχυμένη παρουσία στην Κύπρο, μέσω της AstroBank και του ασφαλιστικού βραχίονα στο νησί από τη συγχώνευση Altius Insurance και Universal Life.
-Ειδικά όμως, με την Alpha Trust ενισχύεται ο πυλώνας διαχείρισης κεφαλαίων, ο οποίος “κουμπώνει” με τις δραστηριότητες της Axia Ventures στο investment banking, τα προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της UniCredit, την AstroBank και ασφαλιστικού βραχίονα στην Κύπρο, δημιουργώντας συνέργειες, διευρύνοντας τις πηγές εσόδων από προμήθειες και αυξάνοντας την αξία του συνολικού πελατολογίου.
-Το σημαντικό πελατολόγιο της Alpha Trust είναι επίσης ένα σπουδαίο κέρδος για την Alpha Bank, καθώς αποκτά πρόσβαση σε επιχειρηματίες και στελέχη με υψηλή και πολύ υψηλή καθαρή θέση. Η Alpha Trust διαχειρίζεται την περιουσία πολλών Ελλήνων επιχειρηματιών και εφοπλιστών, ενώ ταυτόχρονα έχει εξειδίκευση στη διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων.
-Επιταχύνει τη διείσδυση σε διεθνείς αγορές wealth και asset management και προωθεί το σχέδιο της τράπεζας για την παροχή υπηρεσιών Wealth and Private Banking με έδρα στο Λουξεμβούργο, και αντίστοιχα στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου, το οποίο είναι ένα σχέδιο που θα υλοποιηθεί με την Alpha Trust να είναι τμήμα του ομίλου της Alpha Bank.
-Για την Alpha Trust η εξαγορά παρέχει την σε ευρύτερη και μεγαλύτερη πλατφόρμα, και αυξάνει τις δυνατότητες διεθνή ανάπτυξη. Σημαντικό επίσης είναι ότι η συμφωνία δεν αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας της Alpha Trust, επιτρέποντας στα στελέχη της να συνεχίσουν να εργάζονται με τον οικείο και αποδοτικό τρόπο που έχουν συνηθίσει και με τον οποίο έχει διατηρήσει ευχαριστημένους τους πελάτες της, οι οποίοι τώρα αποκτούν περεταίρω επενδυτικές επιλογές.
Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της Alpha Trust θα ενσωματωθεί στην Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τον Φαίδωνα Ταμβακάκη και τον CEO Κρίς Αίσωπο, να παραμένουν μακροπρόθεσμα σε ηγετικούς ρόλους. Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε η δέσμευση ότι η Alpha Trust θα διατηρήσει το business model της.
Η Alpha Trust, ιδρύθηκε από τον Φαίδωνα Ταμβακάκη το 1987 και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στη διαχείριση κεφαλαίων, με παρουσία σε Αμοιβαία Κεφάλαια, επενδυτικές υπηρεσίες και private banking.
Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε έσοδα 13,3 εκατ. ευρώ, EBITDA 5,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,65 εκατ. ευρώ. Ήταν η μοναδική ανεξάρτητη εταιρεία του κλάδου που επιβίωσε από την κρίση, γεγονός που εξηγεί και το ενδιαφέρον για την εξαγορά της.
